2022年12月5日，七二五所在深圳證券交易所（以下簡稱深交所）成功發(fā)行“中國船舶重工集團公司第七二五研究所（洛陽船舶材料研究所）2022年非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券（第一期）”（債券代碼：117200.SZ，債券簡稱：22船材EB），本次債券由中信證券擔任獨家主承銷商、簿記管理人。

　　在深交所的大力支持下，本次債券成為踐行中國證監(jiān)會和國務院國資委聯(lián)合發(fā)布的《關于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》的典型案例，是深交所首單央企科技創(chuàng)新公司債券、中國船舶集團有限公司（以下簡稱中國船舶集團）內首單科技創(chuàng)新公司債券，同時也是河南省內首單科技創(chuàng)新公司債券。

　　本次科技創(chuàng)新可交換公司債券以七二五所持有的樂普醫(yī)療（300003.SZ）股票為標的，發(fā)行規(guī)模為6億元，期限3年期，票面利率0.3%，到期贖回價格104元/張，初始換股價格33.00元/股，全場認購倍數(shù)4.16倍。七二五所認真貫徹集團公司年度工作會議精神，成立了由所領導牽頭，規(guī)劃發(fā)展處和財務金融處參與，聯(lián)合主承銷商、法律顧問等中介機構組成的專業(yè)高效的債券發(fā)行項目團隊。經(jīng)過半年的精心組織和統(tǒng)籌推進，積極響應《關于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》關于強化資本市場服務科技創(chuàng)新能力的精神要求，首次發(fā)行了科技創(chuàng)新公司債券，充分獲得了投資人認可，圓滿地完成了發(fā)行工作。面對債券發(fā)行前標的股票股價波動、疫情反復等不利影響，在中國船舶集團公司有關部門的指導和支持下，所黨委、所領導班子認真研判市場變化，審時度勢、科學決策，項目團隊攻堅克難，高效推進，最終圓滿完成發(fā)行計劃。與七二五所往期發(fā)行的可交換公司債券有所不同，本次債券發(fā)行，首次采用了簿記換股價格的方式，在簿記管理人的有效引導下，最終獲得了理想的初始換股價格，同時，本次債券票面利率、贖回價格均低于往期，綜合融資成本1.61%/年，為近期發(fā)行可交換公司債券的最低水平。

　　本次可交換債的成功發(fā)行，將有效降低財務成本，優(yōu)化財務結構，增強現(xiàn)金流，助力七二五所進一步提高科技創(chuàng)新能力，促進七二五所實現(xiàn)高質量發(fā)展。