葉氏化工集團有限公司(港股代號:00408)(「葉氏化工」或「集團」)今天宣布與太盟投資集團(「太盟」)簽約,將以人民幣22.95億元(相當于約26.88億港元或3.4億美元)出售旗下溶劑業務附屬公司謙信化工集團有限公司(「謙信化工」)51%實際權益予太盟。太盟將與葉氏化工及其他原有股東攜手發展溶劑業務,推動謙信化工垂直整合自產原材料,減少溫室氣體排放,支持集團環保化戰略。
謙信化工為葉氏化工旗下溶劑業務附屬公司,是全球領先的溶劑制造企業,在中國及海外擁有廣泛的分銷網絡。謙信化工的溶劑年產能超過160萬噸,是全球最大的醋酸酯類溶劑制造商。
通過與太盟的戰略合作,謙信化工將進軍溶劑的上游原料醋酸市場,并計劃在中國湖北省的荊門化工循環產業園(「荊門園區」),斥資約人民幣17.4億元興建年產能達到60萬噸的全新醋酸廠房。項目生產的醋酸為謙信化工提供充足原材料,確保其質量及供應穩定,并根據需求調節自用和對外出售比例,有助開源節流。
謙信化工將從同處荊門園區氣體動力集團(「氣體動力」)旗下的盈德氣體荊門公司采購一氧化碳,這是制造醋酸的主要原料。氣體動力是太盟控投的企業,也是中國領先的工業氣體供貨商。這一合作將助雙方互利共贏,近距離輸氣有助謙信化工降低成本,盈德氣體則年減少超過30萬噸的碳排放。此策略供氣協議洽談期望于數周內達成。
交易完成后,集團將持有謙信化工24%實際權益,并繼續受惠于溶劑業務未來可觀的增長及盈利貢獻。葉氏化工預計從此交易所得款凈額約為24.51億港元,并錄得未經審核收益約11.88億港元。所得款項將用于推動集團更多涉及新材料及新科技的戰略投資項目,以提速集團「環保化、終端化、服務化」的方向,為集團的長遠發展打下堅實基礎。此外,所得款項亦將用于償還銀行貸款及滿足集團的一般營運資金需求。
葉氏化工主席葉志成先生表示:「盡管過去幾年疫情及全球供應鏈危機,中國工業領域供應鏈仍受益于其強大布局,因此集團對于未來的發展更加有信心,集團深信與太盟強強聯手繼續推動溶劑業務的發展,將為業務伙伴和股東創造更多價值。展望將來,集團在專注整固基業的同時,亦會致力探索業務多元化,打造一個更穩健的化工平臺,推進集團邁向『百年葉氏』的企業愿景。」
太盟董事會執行主席單偉建先生指出:「這一交易對葉氏化工和太盟而言可謂珠聯璧合。太盟專門選擇有獨特性,進入門檻高,有科技實力的企業投資,使它們與太盟控制的其他企業合作,產生協同價值。此次合作特別有利環境保護和改善,使我們尤感振奮。」