一、總體運(yùn)行情況概述

　　2022年上半年，我國汽車行業(yè)面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營遇到了很大的困難。行業(yè)各方面通力協(xié)作，奮發(fā)有為，共同推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)走出低谷，目前汽車產(chǎn)銷已全面恢復(fù)到正常水平。

　　上半年汽車生產(chǎn)供給受到了芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等影響，特別是3月中下旬以來吉林、上海等地區(qū)新冠疫情的多點(diǎn)暴發(fā)，對我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊。3月中下旬至4月，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)斷崖式下降，對于行業(yè)穩(wěn)增長帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　面對行業(yè)遇到的困難，黨中央、國務(wù)院高度重視，政府主管部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障物流暢通，有效緩解了因疫情帶來的危機(jī)。5月中下旬以來，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議連續(xù)通過了一系列促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定增長的舉措，其中購置稅減半政策更是極大的激發(fā)了市場活力，加之多個(gè)省、市、地區(qū)出臺(tái)了促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，行業(yè)企業(yè)也積極作為，加大了市場推廣和營銷力度。在各方共同努力下，汽車行業(yè)已經(jīng)走出4月份的最低谷，6月產(chǎn)銷表現(xiàn)更是好于歷史同期。

　　上半年，行業(yè)在面臨巨大困難的同時(shí)，也不乏亮點(diǎn)：新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)呈現(xiàn)高速增長，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成效進(jìn)一步鞏固；乘用車產(chǎn)銷高于上年同期，汽車消費(fèi)韌性加政策支持力保穩(wěn)增長；中國品牌乘用車市場占有率大幅提高，綜合實(shí)力持續(xù)提升；汽車出口保持較快增長，國際市場競爭力進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　展望下半年，在國務(wù)院出臺(tái)的《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》有關(guān)促進(jìn)消費(fèi)的細(xì)則持續(xù)落地見效的激勵(lì)下，我國宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長，市場消費(fèi)信心也將明顯恢復(fù)，購置稅減半政策的效果還會(huì)持續(xù)顯現(xiàn)，乘用車市場回暖勢頭也會(huì)進(jìn)一步加大；在基建拉動(dòng)、貨車車貸延期還本付息等利好因素影響下，貨車市場也有望探底回升；新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長勢頭。綜合研判，全年預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長。

　　當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還有一些困難和制約，如芯片短缺問題依然存在、動(dòng)力電池原材料價(jià)格總體仍維持高位，俄烏沖突引發(fā)的能源價(jià)格高企，以及國際局勢存在較大不確定性。因此，今后行業(yè)穩(wěn)增長、穩(wěn)運(yùn)行的任務(wù)仍然十分艱巨，需要行業(yè)上下予以充分重視。

　　二、2022年6月汽車工業(yè)運(yùn)行情況

　　1、汽車產(chǎn)銷同比快速增長

　　6月，汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環(huán)比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。6月以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響的供應(yīng)鏈已全面恢復(fù)，企業(yè)加快生產(chǎn)節(jié)奏彌補(bǔ)損失；在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，6月汽車批發(fā)量表現(xiàn)良好。終端市場也有明顯起色，客戶進(jìn)店量回升明顯，汽車類網(wǎng)站瀏覽量顯著增加，根據(jù)汽車之家統(tǒng)計(jì)，6月份購車意向人數(shù)比上月增長12%，同比增長39.2%。

　　上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。上半年汽車產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)“U型”走勢：1-2月開局良好，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長，3月中下旬快速下滑，3-5月?lián)p失銷量約100萬輛，6月明顯增長。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動(dòng)作用強(qiáng)，是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的重要著力點(diǎn)。上半年疫情防控形勢最嚴(yán)峻的時(shí)刻，各主管部委采取了一系列暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的有效措施，將疫情給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響降低到最小程度，5月以來黨中央、國務(wù)院根據(jù)形勢的變化及時(shí)推出了一系列穩(wěn)汽車增長、促汽車消費(fèi)的政策措施，地方政府出臺(tái)的促進(jìn)消費(fèi)政策也主要以汽車消費(fèi)為主，目前汽車行業(yè)總體恢復(fù)的情況良好。

　　2、乘用車產(chǎn)銷受政策促進(jìn)效應(yīng)明顯

　　6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成223.9萬輛和222.2萬輛，環(huán)比分別增長31.6%和36.9%，同比分別增長43.6%和41.2%。總體表現(xiàn)明顯好于預(yù)期。分車型看，除交叉型乘用車外，其他三大類車型環(huán)比和同比均呈較快增長。

　　6月，乘用車市場總體呈現(xiàn)“淡季不淡” 特征，且4、5月因疫情影響耽誤的產(chǎn)銷量在6月也得到一定回補(bǔ)。從6月份乘用車產(chǎn)銷情況看，購置稅減半政策和地方促進(jìn)汽車消費(fèi)政策等實(shí)施效果明顯。據(jù)國家稅務(wù)總局公布的數(shù)據(jù)顯示，乘用車減半征收車購稅政策實(shí)施一個(gè)月以來，全國共減征車購稅71億元，減征車輛 109.7萬輛，總體取得了十分良好的效果。

　　上半年，乘用車產(chǎn)銷分別完成1043.4萬輛和1035.5萬輛，同比分別增長6.0%和3.4%。產(chǎn)銷結(jié)束下降，總體恢復(fù)到正常水平。分車型看，轎車和SUV同比小幅增長，其他品種依然下降。

　　從上半年乘用車市場表現(xiàn)來看，受疫情影響消費(fèi)需求受到一定抑制，5月底以來國家和地方政府相繼出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的刺激消費(fèi)政策，為快速促進(jìn)消費(fèi)信心的恢復(fù)和提升均提供了明顯支撐。從中長期來看，我國汽車市場總體處于普及的后期，居民對汽車的消費(fèi)需求依然強(qiáng)烈，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)帶來的行業(yè)紅利，為乘用車市場今后保持穩(wěn)定增長提供了充分保障。

　　6月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成39.5萬輛，同比增長41.9%。上半年，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成170.8萬輛，同比下降1.2%。

　　上半年，受疫情影響，增換購節(jié)奏有所放緩，上海及周邊地區(qū)終端市場不活躍，高端品牌乘用車上半年影響較大。

　　6月，中國品牌乘用車共銷售99.4萬輛，同比增長43.1%，占乘用車銷售總量的44.8%，比上年同期上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年，中國品牌乘用車共銷售489.1萬輛，同比增長16.5%，占乘用車銷售總量的47.2%，比上年同期上升5.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年以來，中國品牌乘用車市場占有率延續(xù)了不斷提升態(tài)勢。在產(chǎn)業(yè)變革之際，中國品牌乘用車企業(yè)搶抓新發(fā)展機(jī)遇，全面推動(dòng)品牌向上發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步縮小了與國外優(yōu)勢汽車企業(yè)之間的差距。在新能源汽車領(lǐng)域，中國品牌更是成為絕對主力，通過與智能網(wǎng)聯(lián)加速融合，中國品牌乘用車企業(yè)也占據(jù)了先機(jī)，甚至在某些技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)超越合資品牌。另外，憑借對中國汽車消費(fèi)市場的精準(zhǔn)把握，中國品牌也得到更多年輕消費(fèi)者的青睞，加之依托本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢，中國品牌搶占了更多機(jī)會(huì)。

　　3、商用車表現(xiàn)依然低迷

　　6月，商用車產(chǎn)銷分別完成26.1萬輛和28.1萬輛，環(huán)比分別增長15.7%和17.4%；同比分別下降33.2%和37.4%。相比較乘用車，商用車由于直接受政策促進(jìn)不明顯，因此總體形勢依然未見明顯好轉(zhuǎn)，仍有待恢復(fù)。

　　上半年，商用車產(chǎn)銷分別完成168.3萬輛和170.2萬輛，同比分別下降38.5%和41.2%。分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷分別完成17.6萬輛和18.0萬輛，同比分別下降31.8%和30.5%；貨車產(chǎn)銷分別完成150.7萬輛和152.2萬輛，同比分別下降39.3%和42.2%。

　　去年上半年之前，貨車受環(huán)保政策拉動(dòng)，企業(yè)搶抓國五和國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換的機(jī)會(huì)，出現(xiàn)一輪較長時(shí)間的購車高峰，造成目前在用車換購需求動(dòng)力不足；由于去年同期重型國五柴油車產(chǎn)量較高，至今仍有小部分車輛有待消化，另外藍(lán)牌輕卡庫存車輛消化也較為緩慢。加之今年上半年，受疫情影響，基建啟動(dòng)較慢，建設(shè)速度不及預(yù)期，因而貨車產(chǎn)銷同比降幅較大。同時(shí)，上半年的疫情對旅游、客運(yùn)和城市公交車的需求影響較大，客車市場也持續(xù)低迷。

　　4、新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高

　　6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，市場占有率達(dá)到23.8%，延續(xù)保持高速增長態(tài)勢。分大類看，新能源乘用車月度產(chǎn)銷分別完成56.3萬輛和56.9萬輛，同比增長1.4倍和1.3倍，新能源商用車產(chǎn)銷分別完成2.7萬輛和2.8萬輛，同比增長83.5%和88.4%；分動(dòng)力類型來看，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬輛和47.6萬輛，同比均增長1.2倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成12.3萬輛和12萬輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成527輛和455輛，同比分別增長18.7%和67.3%。

　　上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達(dá)到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達(dá)到39.8%。上半年新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情影響，但各企業(yè)高度重視新能源汽車產(chǎn)品，供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中，從目前發(fā)展態(tài)勢來看，整體產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期。

　　5、重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)市場占有率總體保持穩(wěn)定

　　上半年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為1034.3萬輛，同比下降6.2%，占汽車銷售總量的85.8%，高于上年同期0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中廣汽、比亞迪、奇瑞三家企業(yè)銷量高于上年同期。

　　6、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有所改善

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月，汽車行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)與4月相比均呈現(xiàn)明顯改善。其中：月度工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤等指標(biāo)同比降幅均比上月明顯收窄。預(yù)計(jì)6月表現(xiàn)將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

　　1-5月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降5.7%；完成營業(yè)收入32541.5億元，同比下降9.0%；實(shí)現(xiàn)利潤1533.8億元，同比下降37.5% ，利潤率為4.7%。

　　7、汽車出口形勢良好

　　6月，汽車企業(yè)出口24.9萬輛，連創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長1.8%，同比增長57.4%。分車型看，乘用車本月出口19.8萬輛，環(huán)比增長1.1%，同比增長65.6%；商用車出口5.1萬輛，環(huán)比增長4.7%，同比增長32.4%。

　　上半年，汽車企業(yè)出口121.8萬輛，同比增長47.1%。分車型看，乘用車出口94.5萬輛，同比增長49.7%；商用車出口27.4萬輛，同比增長38.8%。另外新能源汽車共出口20.2萬輛，同比增長1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。盡管俄烏沖突影響了部分出口市場，但根據(jù)我們從企業(yè)了解的情況，目前多數(shù)企業(yè)海外訂單情況良好，沒有回落的跡象。

　　近年來，隨著我國汽車產(chǎn)品綜合競爭力的不斷提升，中國品牌在國際市場上得到更多認(rèn)可。同時(shí)企業(yè)也積極搶抓機(jī)遇，大力開拓國際市場，特別是新能源汽車更是成為當(dāng)前出口亮點(diǎn)，一些企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場。

　　此外，據(jù)了解的部分企業(yè)判斷，大家普遍對乘用車需求預(yù)期比較積極，但考慮商用車受多重因素影響，持續(xù)下降趨勢沒有明顯改善，且影響需求的不確定因素仍較多。

　　綜合對全年汽車市場判斷，我們預(yù)計(jì)：2022年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右。其中：乘用車銷量預(yù)計(jì)2300萬輛，同比增長7%左右；商用車銷量預(yù)計(jì)400萬輛，同比下降16%左右；新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛。