2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是我國邁向第二個百年奮斗目標(biāo)的新起點。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,機械工業(yè)全行業(yè)認真貫徹落實黨中央國務(wù)院的決策部署,搶抓市場機遇、應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn),克服各種困難,經(jīng)濟運行穩(wěn)定恢復(fù),“十四五”開局邁出新的步伐。
展望2022年,隨著穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的政策逐步實施,“十四五”規(guī)劃的重大工程、重大項目相繼啟動,機械工業(yè)運行環(huán)境將持續(xù)改善、市場需求有望進一步回升。但全球經(jīng)濟復(fù)蘇不均衡、國際貿(mào)易形勢復(fù)雜多變,同時行業(yè)又面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,保持機械工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的壓力依然存在。
一、2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖遇疫情散發(fā)、芯片短缺、原材料價格高漲、電力供應(yīng)緊張等多種困難影響,但全行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn),產(chǎn)品生產(chǎn)基本穩(wěn)定。全年經(jīng)濟運行態(tài)勢“前高后低”,一季度高位運行,二季度逐月下滑,三季度下滑幅度加大,四季度趨向平穩(wěn),年底出現(xiàn)翹尾;年度主要經(jīng)濟指標(biāo)增幅超出預(yù)期。
(一)行業(yè)經(jīng)濟運行特點
1、工業(yè)增加值實現(xiàn)較快增長
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年機械工業(yè)增加值同比增長10%,高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)0.4和0.2個百分點;兩年平均增速為8%,高于全國工業(yè)和制造業(yè)1.9和1.4個百分點。
機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中,通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%,兩年平均增速分別為8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。主要涉及的51個行業(yè)中類里45個行業(yè)增加值實現(xiàn)增長。
2、超七成產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長
2021年全年機械工業(yè)重點監(jiān)測的121種主要產(chǎn)品中,產(chǎn)量累計同比增長的產(chǎn)品有94種,占比77.7%;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有27種,占比22.3%。
主要產(chǎn)品產(chǎn)銷特點表現(xiàn)為:一是包裝專用設(shè)備、金屬集裝箱等產(chǎn)品全年產(chǎn)量持續(xù)大幅增長;二是機床類產(chǎn)品呈現(xiàn)恢復(fù)性增長,全年金屬切削機床產(chǎn)量增長29.2%、工業(yè)機器人產(chǎn)量增長近45%;三是農(nóng)業(yè)機械、工程機械產(chǎn)品生產(chǎn)漸趨平穩(wěn),增速放緩,中型拖拉機、小型拖拉機、挖掘機產(chǎn)量增速已回落至個位數(shù);四是汽車全年產(chǎn)銷量在連續(xù)三年同比下降后實現(xiàn)增長,分別完成2608萬輛和2628萬輛,同比增長3.4%和3.8%;其中新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高,全年產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍。
3、效益指標(biāo)實現(xiàn)兩位數(shù)增長
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入26萬億元,同比增長15.6%,比2019年增長20.79%,兩年平均增長9.9%;實現(xiàn)利潤總額1.61萬億元,同比增長11.64%,比2019年增長23.25%,兩年平均增長11%。但與全國工業(yè)相比,2021年機械工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增速分別低于全國工業(yè)3.78和22.69個百分點;兩年平均增速,營業(yè)收入高0.2個百分點,利潤總額低7.2個百分點。
4、固定資產(chǎn)投資基本穩(wěn)定
2021年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資恢復(fù)雖未及預(yù)期但總體保持穩(wěn)定。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,全年機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長9.8%、24.3%、23.3%和12%,兩年平均增速分別為1.3%、10.2%、6.7%和2%;而汽車制造業(yè)投資同比下降3.7%,兩年平均增速為下降8.2%。
5、分行業(yè)運行總體向好
2021年機械工業(yè)十四個分行業(yè)運行形勢總體向好。全年十四個分行業(yè)營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長,其中其他民用機械、機器人與智能制造、機床工具和電工電器行業(yè)增幅超過25%。實現(xiàn)利潤方面,工程機械行業(yè)在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)同比下降;其他十三個分行業(yè)實現(xiàn)利潤均為同比增長,但其中出現(xiàn)分化,機床工具、其他民用機械行業(yè)利潤增幅超過60%,而石化通用、重型礦山、汽車、內(nèi)燃機等行業(yè)利潤增幅在3%以內(nèi)。
6、對外貿(mào)易創(chuàng)歷史新高
得益于國內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復(fù),機械企業(yè)主動作為、搶抓國際市場先機。2021年機械工業(yè)對外貿(mào)易持續(xù)高速增長,全年累計實現(xiàn)進出口總額1.04萬億美元,首次突破1萬億美元大關(guān)。其中出口總額6765億美元,同比增長33.7%,創(chuàng)歷史新高;進口總額3621億美元,同比增長13.5%;實現(xiàn)貿(mào)易順差3144億美元,同比增長168%,創(chuàng)歷史新高。
7、行業(yè)運行處于景氣區(qū)間
機械工業(yè)景氣指數(shù)的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟效益等多個維度,綜合反映機械工業(yè)的運行情況。全年機械工業(yè)景氣指數(shù)始終處于臨界值之上,年初在上年低基數(shù)的基礎(chǔ)上景氣指數(shù)一度沖高至231.18,此后逐月回落。年末12月份,機械工業(yè)景氣指數(shù)為112.57,雖為年內(nèi)低點但仍顯著高于臨界值,處于景氣區(qū)間。
(二)運行中的主要問題
1、原材料采購價格上漲推升企業(yè)成本
2021年鋼材、有色金屬等大宗商品價格持續(xù)大幅上漲。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,5月-12月工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)連續(xù)8個月增幅達到兩位數(shù),機械企業(yè)原材料采購成本上漲壓力持續(xù)。2021年機械工業(yè)全年營業(yè)成本21.89萬億元,同比增長16.48%,高于同期營業(yè)收入和利潤總額的增速;每百元營業(yè)收入中的成本為84.21元,比上年增加0.64元,高于同期全國工業(yè)0.47元。
2、行業(yè)利潤率下滑
原材料采購成本上升,機械產(chǎn)品銷售價格上漲乏力,導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,機械工業(yè)出廠價格指數(shù)二季度由負轉(zhuǎn)正,至年末增幅僅為2.7%,遠遠低于原材料購進價格的增幅,由此影響了機械行業(yè)的利潤。6月-11月連續(xù)6個月,機械工業(yè)單月利潤總額同比下降,全年機械工業(yè)利潤總額增速較同期全國工業(yè)低20余個百分點。全年機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.19%,低于全國工業(yè)0.62個百分點,低于上年同期0.22個百分點。
3、貨款回收難問題在延續(xù)
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2021年末機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為5.78萬億元,同比增長10.38%,占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的三成,顯著高于機械工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)在全國工業(yè)中的比重;應(yīng)收賬款平均回收期是全國工業(yè)的1.5倍。此外專項調(diào)查中企業(yè)反映,2021年使用票據(jù)結(jié)算的客戶增多,46%的企業(yè)應(yīng)收票據(jù)總額出現(xiàn)上漲,其中12%的企業(yè)漲幅超過10%,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)壓力較大。年末機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率僅為1.5次,較全國工業(yè)低0.38次。
4、接續(xù)訂單不足壓力已顯現(xiàn)
機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,機械企業(yè)訂貨走勢趨緩,增速持續(xù)下滑,累計訂貨額同比增速已由3月末高點的41.39%,回落至年末的2.22%。近期調(diào)查顯示,61%的被調(diào)查企業(yè)在手訂單同比增長,58%的被調(diào)查企業(yè)在手訂單僅可滿足2022年一季度的生產(chǎn)。此外海外市場訂單趨緩明顯,僅28%的企業(yè)在手海外市場訂單增長,78%的被調(diào)查企業(yè)在手海外訂單僅可滿足2022年一季度的生產(chǎn)。
二、行業(yè)發(fā)展中的亮點
面對機遇與挑戰(zhàn),機械工業(yè)在經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)型升級步伐加快、高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進、“十四五”開局邁出新步伐。
(一)對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
2021年機械工業(yè)外貿(mào)出口在金額創(chuàng)新高的同時,結(jié)構(gòu)也持續(xù)優(yōu)化。從產(chǎn)品看,汽車零配件、低壓電氣設(shè)備等機械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口顯著增長。同時汽車整車、工程機械整機等產(chǎn)品出口表現(xiàn)突出。全年汽車整車出口量超過200萬輛,同比增長92.5%,對帶動汽車產(chǎn)銷量同比增長由負轉(zhuǎn)正發(fā)揮了積極的作用。工程機械中挖掘機、裝載機、推土機、電動叉車出口數(shù)量同比分別增長141%、40.1%、72.6%和71.2%,有效的對沖了內(nèi)需市場的下滑。從貿(mào)易方式看,全年一般貿(mào)易出口金額同比增長38.2%,高于機械工業(yè)平均水平4.5個百分點,在機械工業(yè)出口總額中的比重已升至近70%,是帶動出口總額創(chuàng)新高的主要力量。
(二)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好
2021年機械工業(yè)中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入20萬億元,同比增長18.58%;實現(xiàn)利潤總額1.21萬億元,同比增長11.57%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增速高于同期機械工業(yè)平均增速,向上拉動行業(yè)收入增長13.95個百分點,對全行業(yè)實現(xiàn)高速增長發(fā)揮積極的帶動作用。此外,機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)在全行業(yè)營業(yè)收入中的占比持續(xù)提升,2021年占比已升至77.02%,比上年提高1.93個百分點。作為代表產(chǎn)品之一,新能源汽車2021年銷量超過350萬輛,創(chuàng)歷史新高,市場占有率提升至13.4%,高于上年8個百分點,表明新能源汽車市場已從政策驅(qū)動型轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動型。同時新能源汽車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,全年出口31萬輛,同比增長3倍。在新能源汽車的帶動下,中國品牌汽車市場份額已超過44%,接近歷史最好水平。
(三)綠色低碳發(fā)展創(chuàng)造新機遇
以“碳達峰、碳中和”為目標(biāo)的綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略為機械工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來新機遇。2021年機械工業(yè)能源裝備制造業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入5.05萬億元,同比增長22.04%,實現(xiàn)利潤總額2453.49億元,同比增長12.65%,營業(yè)收入與利潤總額的增速均高于機械工業(yè)平均水平,在全行業(yè)中的比重也較上年提高。其中能源輸送與儲存設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入增速接近30%、利潤總額增速超過20%。代表性產(chǎn)品中,發(fā)電設(shè)備全年產(chǎn)量為13463.2萬千瓦,其中清潔能源水電和風(fēng)電機組合計生產(chǎn)7617.8萬千瓦,占比56.58%,比上年提高1.82個百分點。相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新開拓、搶抓市場先機,東方電氣集團與中國華電簽訂首臺自主G50燃機示范項目主機合同,助力我國能源領(lǐng)域重大技術(shù)裝備自主化應(yīng)用,推動能源革命;陜鼓動力與俄羅斯石油股份公司簽署了《參與生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)采購合作協(xié)議》,陜鼓將為俄羅斯用戶持續(xù)提供節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和智慧綠色系統(tǒng)解決方案;北京鑒衡認證中心與豐諾(江蘇)環(huán)保科技公司啟動風(fēng)電葉片綠色回收與應(yīng)用示范項目,探索解決退役風(fēng)電葉片下游應(yīng)用、退役風(fēng)電復(fù)合材料回收難的行業(yè)共性問題。
(四)創(chuàng)新能力建設(shè)助推重大裝備國產(chǎn)化向縱深發(fā)展
近年來,機械行業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)有序推進、創(chuàng)新能力顯著提升。截至2021年底,掛牌運行和批準(zhǔn)建設(shè)的機械工業(yè)重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計234家。其中重點實驗室110家,掛牌運行97家,正在建設(shè)13家;工程研究中心123家,掛牌運行113家,正在建設(shè)10家;掛牌運行創(chuàng)新中心1家。
重大裝備國產(chǎn)化及重大裝備核心部件國產(chǎn)化方面取得顯著進展。全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電站——石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程首次并網(wǎng)發(fā)電,這是全球首個并網(wǎng)發(fā)電的第四代高溫氣冷堆核電項目,工程設(shè)備國產(chǎn)化率達93.4%,標(biāo)志著我國成為世界少數(shù)幾個掌握第四代核能技術(shù)的國家之一;我國首套“一鍵式”人機交互7000米自動化鉆機在中國石油川慶鉆探公司威204H62平臺正式投入工業(yè)性試驗,標(biāo)志著我國成為極少數(shù)可以自主研制高端自動化鉆機的國家;中聯(lián)重科成功研制全球最大上回轉(zhuǎn)塔機,產(chǎn)品重達4000噸,額定起重力矩達12000噸米,是全球首臺超萬噸米級的上回轉(zhuǎn)超大型塔機,最大起重重量達到450噸,最大起升高度400米;東方電氣聯(lián)合中國華能研制的7兆瓦等級海上抗風(fēng)型風(fēng)電機組順利完成吊裝,并首次在7兆瓦等級大功率海上風(fēng)電機組上應(yīng)用國產(chǎn)化主軸承、可編程邏輯控制器(PLC)、變流器IGBT等核心設(shè)備,標(biāo)志著我國已全面掌握大容量海上風(fēng)電機組關(guān)鍵部件研發(fā)、制造的核心技術(shù);由沈鼓集團研制國內(nèi)首臺套儲氣庫用離心壓縮機在黃草峽儲氣庫順利投產(chǎn),標(biāo)志著國內(nèi)首臺儲氣庫注氣離心式壓縮機組一次性投運成功,開創(chuàng)了國內(nèi)離心式壓縮機組用于儲氣庫注氣工藝的先例;由天津貝特爾流體控制閥門有限公司與國家石油天然氣管網(wǎng)有限公司建設(shè)項目管理分公司聯(lián)合研制的大口徑軸流式調(diào)節(jié)閥完成鑒定,應(yīng)用在國家石油天然氣大流量計量檢定站沈陽分站,該產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白,主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)達到國際同類產(chǎn)品先進水平。
(五)數(shù)字化改造助力行業(yè)制造能力提升
在產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下,機械工業(yè)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型升級步伐加快。特變電工國內(nèi)首個輸配電行業(yè)重點打造的5G智慧工廠,實現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造到營銷服務(wù)一體化的集成管控與決策體系,為我國輸變電裝備制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展提供可推廣、可借鑒的應(yīng)用案例;一汽解放J7整車智能工廠落成,采用國際領(lǐng)先的制造裝備,融合解放先進工藝技術(shù)和精益生產(chǎn)思想,致力實現(xiàn)智能化、柔性化生產(chǎn),其中新松公司機器人的應(yīng)用實現(xiàn)了移動機器人技術(shù)對重卡總裝線各環(huán)節(jié)工藝的全流程覆蓋。
三、2022年機械工業(yè)走勢預(yù)判
2022年我國經(jīng)濟將逐步回歸常態(tài)運行。雖然外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)發(fā)展也有一定的壓力,但機械工業(yè)總體仍有望實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)行業(yè)運行環(huán)境分析
2022年國際經(jīng)濟形勢愈發(fā)錯綜復(fù)雜,新冠肺炎疫情的不確定性持續(xù)沖擊世界經(jīng)濟的復(fù)蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿(mào)物流不暢、全球供應(yīng)鏈局勢仍然趨緊等因素使機械工業(yè)對外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴(yán)峻。國內(nèi)市場總需求收縮、市場預(yù)期不穩(wěn),消費和投資增長勢頭減弱,這些對實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定增長帶來很大的挑戰(zhàn)。
中央經(jīng)濟工作會議明確了“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”的總基調(diào),有關(guān)政府部門已先后出臺諸多穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟運行、擴大內(nèi)需、促進消費、適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的政策措施,同時“十四五”各類規(guī)劃中已明確的重大戰(zhàn)略、重大項目和重大工程已相繼開工,為機械工業(yè)提供了良好的宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)和穩(wěn)定向好的市場需求。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟運行的原材料價格高漲、煤炭電力供應(yīng)緊張、芯片供應(yīng)短缺等不利因素,在2022年都將得到緩解和改善,這些有利因素將促進行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
(二)主要分行業(yè)走勢預(yù)判
2022年,預(yù)計機械工業(yè)主要分行業(yè)運行走勢總體將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢,不同分行業(yè)間存在一定差異。汽車行業(yè)受芯片短缺的影響將減少,但市場需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的影響依然存在,全年汽車產(chǎn)銷量增幅預(yù)計在6%左右;新能源汽車仍將保持增長,增速高于傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車。電工電器行業(yè)運行壓力較大,電力行業(yè)電源結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大改變,發(fā)電設(shè)備供給結(jié)構(gòu)也將隨之發(fā)生相應(yīng)調(diào)整,風(fēng)電、光伏供給進一步加強,傳統(tǒng)煤電設(shè)備進一步嚴(yán)控,但中低壓開關(guān)、電線電纜等量大面廣的產(chǎn)品繼續(xù)保持較高的增速,預(yù)期全年營業(yè)收入增速在5%左右、實現(xiàn)利潤增速低于營業(yè)收入增速。石化通用設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟運行受國際油價變動影響較大,在國際原油價格總體高位的拉動下,將會呈現(xiàn)穩(wěn)定增長,今年國際石油市場不確定性因素較多,但普遍認為原油平均價格會高于去年,預(yù)期石化通用設(shè)備行業(yè)全年運行穩(wěn)中向好,營業(yè)收入增速在6%左右。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)在存量設(shè)備升級換代、年底國四排放切換等因素的帶動下,全年預(yù)計將保持較好的發(fā)展態(tài)勢。重型礦山設(shè)備行業(yè)在鋼鐵、煤炭等用戶行業(yè)設(shè)備改造升級的拉動下全年將保持穩(wěn)定運行,但增速不及上年。工程機械行業(yè)已連續(xù)多年上漲,對比基數(shù)高,存在較大的下行壓力,但行業(yè)穩(wěn)定向好的發(fā)展方向沒有改變,預(yù)計全年營業(yè)收入增幅在5%-8%。
(三)全行業(yè)走勢預(yù)判
綜合分析,2022年機械工業(yè)行業(yè)運行有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長,工業(yè)增加值、營業(yè)收入增速預(yù)期達到5.5%左右,實現(xiàn)利潤總水平與上年持平,進出口貿(mào)易總體保持穩(wěn)定。
2022年是黨的二十大召開之年,也是實施“十四五”規(guī)劃的重要一年。機械工業(yè)將堅持穩(wěn)中求進工作基調(diào)、貫徹新發(fā)展理念、踐行創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,構(gòu)建新發(fā)展格局,主動迎接機遇與挑戰(zhàn),發(fā)揮頑強拼搏精神,努力實現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展,以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。