對(duì)等合并將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，于交易宣布時(shí)，企業(yè)價(jià)值約為200億美元

　　成本協(xié)同效應(yīng)每年逾4億美元，由此將創(chuàng)造逾35億美元價(jià)值

　　憑借在高吸引力的終端市場(chǎng)中改善的產(chǎn)品組合所帶來(lái)的增長(zhǎng)提升市場(chǎng)回報(bào)

　　更強(qiáng)的創(chuàng)新平臺(tái)和共享的可持續(xù)性經(jīng)驗(yàn)將創(chuàng)造更多機(jī)遇

　　穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流生成;計(jì)劃沿用科萊恩更具吸引力的股利政策

　　交易預(yù)期在2017年年底完成

　　此前已經(jīng)宣布的首次公開(kāi)募股(IPO)項(xiàng)目——亨斯邁顏料和添加劑業(yè)務(wù)(Venator材料公司)將按原定2017年夏計(jì)劃執(zhí)行

　　科萊恩(瑞士證券交易所:CLN)和亨斯邁(紐交所：HUN)于5月22日宣布，其董事會(huì)已一致達(dá)成最終協(xié)議，通過(guò)全股票交易達(dá)成對(duì)等合并。

　　合并成立的公司將被命名為亨斯邁科萊恩。基于2016年備考財(cái)務(wù)報(bào)告，雙方的此次合并將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，銷售總額約為132億美元，調(diào)整后的息稅、折舊和攤銷前利潤(rùn)率為23億美元，合并宣布時(shí)企業(yè)價(jià)值共約為200億美元。

　　合并后的公司將得益于雙方優(yōu)勢(shì)。其在極具吸引力的終端市場(chǎng)及地區(qū)的產(chǎn)品組合增長(zhǎng)將得到顯著改善。亨斯邁科萊恩將彼此利用共享的在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，并極大地加強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)平臺(tái)，促進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)更高回報(bào)和股東價(jià)值。

　　首席執(zhí)行官評(píng)價(jià)

　　“這是一項(xiàng)時(shí)機(jī)恰當(dāng)?shù)慕^好交易。科萊恩與亨斯邁強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將實(shí)現(xiàn)更為廣泛的全球覆蓋，創(chuàng)造更可持續(xù)的創(chuàng)新能力，把握新的增長(zhǎng)機(jī)遇，”科萊恩首席執(zhí)行官郭海力(Hariolf Kottmann)表示。“這對(duì)于我們所有的股東來(lái)說(shuō)都最為有利。彼得·亨斯邁(Peter Huntsman)和我擁有相同的戰(zhàn)略愿景，我非常期待與他共事。”

　　亨斯邁總裁和首席執(zhí)行官彼得·R·亨斯邁評(píng)價(jià)道：“我積極地促成了此次合并。我在過(guò)去的十幾年對(duì)郭海力非常尊敬、信任，我十分期待與他密切共事，以及同他極具才干的全球團(tuán)隊(duì)進(jìn)行緊密合作。合并后的資產(chǎn)負(fù)債表將提供穩(wěn)健的財(cái)力和靈活性，通過(guò)合并，我們將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司。”

　　交易重點(diǎn)

　　全股票合并，對(duì)等交易

　　科萊恩占股52%，亨斯邁占股48%

　　亨斯邁股東將按每股亨斯邁股份從亨斯邁科萊恩獲得1.2196股股份(現(xiàn)有科萊恩股份在亨斯邁科萊恩將保持不變)

　　董事會(huì)成員將由同等數(shù)量的來(lái)自科萊恩和亨斯邁的代表組成

　　全球總部位于瑞士普拉特恩(Pratteln,Switzerland)，運(yùn)營(yíng)總部位于美國(guó)德克薩斯州伍德蘭市(Woodlands,Texas)

　　同時(shí)在瑞士交易所和紐約交易所上市

　　價(jià)值創(chuàng)造

　　通過(guò)更強(qiáng)大的技術(shù)、產(chǎn)品和人才的聯(lián)合，新公司將加速為股東創(chuàng)造價(jià)值。以期在約4億美元的年成本協(xié)效基礎(chǔ)上創(chuàng)造35億美元價(jià)值。依靠降低運(yùn)營(yíng)成本和改善采購(gòu)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，全部協(xié)同效率將在合并完成2年后實(shí)現(xiàn)。基于大約5億美元的一次性成本，目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)為2016年合并銷售總額的約3%，同時(shí)也將產(chǎn)生額外的現(xiàn)金稅收減免。

　　合司管理

　　合并后的公司將位于瑞士，由同等數(shù)量的來(lái)自科萊恩和亨斯邁代表組成董事會(huì)共同管理，并遵循瑞士企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)。目前科萊恩首席執(zhí)行官郭海力將出任亨斯邁科萊恩的董事會(huì)主席。而目前亨斯邁總裁兼首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁將出任亨斯邁科萊恩總裁兼首席執(zhí)行官。亨斯邁創(chuàng)辦人和董事會(huì)主席約翰·亨斯邁(Jon Huntsman)將成為亨斯邁科萊恩名譽(yù)主席和董事會(huì)成員。該合并得到了科萊恩與亨斯邁家族股東的強(qiáng)有力支持。公司將同時(shí)在瑞士交易所和紐交所上市。亨斯邁科萊恩將遵循國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)，于2018年第一季度開(kāi)始以美元進(jìn)行財(cái)務(wù)匯報(bào)，并開(kāi)始按美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)要求提交10Qs和10Ks文件.

　　時(shí)限

　　基于科萊恩與亨斯邁股東、法定批準(zhǔn)要求及其它通常的交易完成條件的批準(zhǔn)，此次交易計(jì)劃在2017年年底完成。科萊恩與亨斯邁對(duì)及時(shí)獲得相關(guān)法定批復(fù)充滿信心。

　　本通告包括的財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)計(jì)算方式與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(“GAAP”)存在不符。