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前途未卜:深入洞悉粉末涂料市場

2017-04-26 19:55:20| 次閱讀| 來源歐洲涂料雜志| 作者ECJ

摘要:Damir Gagro

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  前途未卜

  眾所周知,粉末涂料技術具有眾多優勢。但其在整個涂料市場中的份額仍處在較低水平,該小眾市場的增長也受到限制

  Damir Gagro


  粉末涂料可用于制備韌性好的耐磨涂料,具有耐久性、經濟等特點,且不容易褪色。同時,還兼具生態效益:在涂裝工藝中,幾乎所有的過噴涂的粉末都可以回收。這些優勢使得涂料市場從液體涂料逐漸轉向粉末涂料,這些發展基本上可以很好地預示該涂料的未來。

  如同其他涂料體系一樣,粉末涂料已經成為各種市場研究的主題。但它們的一些數據與預測卻截然不同。據市場研究公司Orr&Boss估計,全球粉末涂料市場在2015年產量達到近200萬t,產值76億歐元,這表明粉末涂料約占整個涂料市場中的6%~7%。粉末涂料市場本身也很分散,據估計,全球約有1200多家粉末涂料制造商,其中僅在亞洲就有1000多家。因此可能會出現整合,特別是在低端產品范圍內。Tiger涂料公司的銷售和營銷總監Christian Ebenberger表示,整合的原因在于“為確保競爭力,創新和投資是必不可少的,但這并不是所有小型企業都可以做到這一點”。AkzoNobel公司、Axalta公司、Jotun公司、PPG公司、Tiger涂料公司和Valspar公司等占有了最大的市場份額,超過40%。

  亞太地區的市場占比最大,達60%

  Orr&Boss公司確信2015年粉末涂料亞太地區占比最大,產量估計為120萬t,產值44.6億歐元。歐洲居第二位,其次是北美。而中東、非洲和南美洲市場屬于次要地區(表1)。

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表1全球各地區粉末涂料市場規模(2015年、2020年)

  Global Market Insights公司(GMI)的市場研究人員提供的數據則更加樂觀。僅就歐洲市場(2015年)來說,他們的估值要高得多,產量和產值分別達到58萬t和22.8億歐元。北美市場粉末涂料產值估計為16.6億歐元。GMI對粉末涂料的增長預測也非常樂觀,其市場研究人員預測,到2023年,全球粉末涂料市場將達380萬t,產值137.5億歐元,年增長率略低于7%。據GMI預測,到2020年,歐洲粉末涂料市場將達到76萬t,產值30億歐元。那么,粉末涂料行業會迎來明顯的增長嗎?或許不會。這些預測可能過于樂觀,需要謹慎考量。AkzoNobel公司粉末涂料部高級執行官John Wolff相信,粉末涂料的增速可能與全球GDP保持一致。他表示,地區差異也反映出地區經濟發展的趨勢。

  歐洲增長速度偏低

  CWS粉末涂料公司總經理Hans-Helmuth Schmidt表示:“涂料增長遠超工業生產的增速是不可能的”。他還補充道,雖然歐洲的許多工業公司都是粉末涂料最早的用戶,但該地區市場已經非常飽和。在初始階段,該地區增長顯著,但現在幾乎無太大增長,如果有的話,增長也很緩慢。他解釋道:“只有當粉末涂料替代液體涂料或當新技術出現時,才會出現增長”,Schmidt堅信,由于歐洲各地區的發展速度不同,未來粉末涂料在歐洲的增長緩慢。他說:“我們看到在波蘭出現強勁的增長,德國、法國和西班牙略有復蘇。毋庸置疑,在歐洲,土耳其的增長最快”。2015年,德國粉末涂料產量為74158t,產值3.35億歐元。首次恢復到2008年金融危機前的水平。Schmidt補充道,雖然結果令人滿意,但這也可能歸功于歐洲內實行的生產輪班制度,而不是需求增長造成的。Ebenberger則并不完全贊同關于歐洲的各種預測:“歐洲市場飽和,但我們預計未來幾年中可以實現2%~3%的中速增長”。

  北美和亞洲具有增長潛力

  Schmidt確信美國將保持穩定增長,未來幾年的增長率為3~4%。Ebenberger也認為因為粉末涂料在北美地區的滲透率不高,有望進一步增長。他表示:“北美是傳統液體涂料的市場??紤]到當前粉末涂料占比較低,我們認為未來一定具有替代潛力?!眮喼薜貐^增速略高,達4%~6%,但增速明顯趨于放緩。該地區將不可能再實現兩位數的增長,特別是中國正面臨更加嚴峻的經濟形勢。盡管如此,該地區仍具有最強勁的增長潛力。

  據Orr&Boss公司預測,全球粉末涂料市場在2020年將會超過254萬t,產值達約110億歐元。Industry ARC(IARC)市場研究人員的預測則顯得更為謹慎,預計2020年粉末涂料產值僅為91.2億歐元,這顯然對各地區在總銷售額中占比的估計有差異。根據Orr&Boss公司的數據,亞太地區肯定會實現增長,占全球市場的60%。歐洲緊隨其后,占20%,北美占13%(表1)。

  IARC公司關于亞太地區產值31.9億歐元、占比35%的預測明顯過于保守,該估值和歐洲占比相當(32%)。盡管歐洲粉末涂料因其高質量而一直處于較高的售價,但要排名全球第三,需求還需要更加強勁才能實現。當然,對于該預測也要持謹慎態度。

  替代需要付出高額的投資成本

  由于粉末涂料的基材可在無需溶劑的情況下進行施工,因此粉末涂料肯定可成為液體涂料良好的環保替代產品。根據回收利用的理念,將未涂覆的粉末回收利用,使粉末涂料體系具有很高的可持續發展性和粉末利用率。Wolff表示:“生產加工將越來越多地轉移到生產成本更低的地區”。他認為,粉末涂料要替代液體涂料,有兩個決定性的因素?!案咂焚|的粉末涂料足以與液體涂料競爭。事實上,前者本身就超過后者。粉末涂料具有較長的使用壽命,這意味著可降低終端用戶的成本”。Ebenberger表示,這種保值性一定要在市場中高度強調,但也要指出可能會帶來較高的成本。

  迄今為止,粉末涂料的增長潛力仍然有限。因此粉末涂料的技術需要更加先進,即需要在各種效果的粉末涂料、UV粉末涂料和低溫粉末涂料技術方面取得進展。另一阻礙取代液體涂料的因素是成本問題。Wolff將其歸因為研發、生產和涂裝生產線的投入成本較高。Ebenberger則持不同看法,對其未來保持樂觀:“創新確實是需要的,但可能未必是主要的突破點,而粉末涂料具有的優異性能會逐步實現的。我們希望技術創新使得粉末涂料趕上時代的進步,替代部分液體涂料的市場份額”。他還堅信新工廠正在考慮技術進步,而且正加速轉向粉末涂料。Schmidt對此持有相當懷疑的態度,他認為就目前來說對新技術的投資不會很多的,粉末涂料在整個涂料市場中的份額將趨于平穩。


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