土耳其涂料行業介紹
在土耳其,涂料銷售活動最早可以追溯到1882年,當年,開塞里(Kayseri)的Yorgo Hristidis在伊斯坦布爾開了一家涂料 店。
盡管在兩次世界大戰之間當地也有一些涂料生產活動,但涂 料生產投資的快速增長是在第二次世界大戰之后的前十 年。這一時期,最著名的涂料公司包括1944年創建的İshakoğlu公 司(Ishakol公司)、1945創建的Hristidis公司(后更名為Merkez Boy公司和現名Merbolin公司)、1953年創建的Çavuşoğlu Brothers 公司(ÇBS公司)、1954年創建的Toprakçıoğlu和Haywood公司 (Marshall公司)、1954年創建的Durmuş Yaşar & Sons公司(DYO 公司)以及1955年創建的Dermond Family公司(Dewilux公司)。
當前市場結構
據報道,2013年土耳其成為歐洲繼德國、俄羅斯和意大利后 的第四大涂料市場。2014年末,土耳其涂料市場達到相當大的規 模,產量達807 000 t,產值達14.2億歐元,主要產品由土耳其涂料 行業提供(表1)。預計2014年土耳其人均涂料消費約為9.5公升或 18歐元(相當于14.8美元,截止到2014年末)。2014年,土耳其人 均國內生產總值10 500美元,其中涂料消費占比達0.14%。
原材料供應渠道多樣。盡管超過90%的基料和填料由本地供 應,但很大一部分助劑和溶劑,特別是所有的顏料,主要從歐洲 和亞洲生產商進口。
土耳其有約300家涂料供應商,其中90%以上的供應商銷售 的產品來自本地。部分涂料生產商占較大市場份額,具體如下 (按字母順序):AkzoNobel JVs(AkzoNobel Boya、AkzoNobel Kemipol和Marshall Boya)、Axalta、BASF Coatings、Betek、 DYO、Jotun、Kansai Altan、Kayalar Kimya、Polisan、PPG和Pulver Boya。本文并非旨在對涂料制造商的競爭格局進行詳細說明和分 析。不過,可以肯定的是,表1中展示的所有細分市場都有寡頭壟 斷,其中,3~5家供應商控制了75%或更大的市場分額。此外, 每一個細分市場中,都有全球10大涂料生產商的足跡,但占有的 市場份額各不相同,主要通過在土耳其合資企業或工廠轉移創建 的本地產能來搶占市場分額。
至于最終用戶市場的動態以及其對相關涂料市場領域的影 響,仍需要通過詳盡數據,用更大篇幅進行探討。但是,總體看 來,可以說影響成本-質量平衡關系的本地因素使得土耳其成為 歐洲、歐亞大陸和中東最受青睞的工業生產國之一。因此,土耳 其政府采取多項投資和研發激勵措施。下文將概括所述激勵措施 的詳細信息。
土耳其研發激勵措施
土耳其政府為公司研發提供了優厚的獎勵。為此,制定了多 部法規,某些法規最近已經生效。其中,最重要的法規是2008年頒布的法律,即5746號法案,《支持研發活動法》。
通過激勵公司為研發活動配備更多資源,從而達到增強公司的競爭力和可持續發展的目的。法律及與其相關的法規是根據普遍公認的兩個基準文件-Oslo和Frascatti指南(分別描述了研發和創新活動的內涵)制定的。根據以上法規,正當的研發活動應包括形成新技術知識、進行產品或生產工藝創新、提升產品質量或標準、提高生產力、降低生產成本、實現技術知識的商品化以及在競爭前開展的合作。
根據5746法案,還必須要滿足以下先決條件,才有資格獲得研發活動的支持:
> 研發中心在公司內必須作為獨立機構,在公司內組建和登記注冊。全職研發員工的人數(未直接從事研發工作的輔助人員不包括在內)必須至少有30名。
> 研發人員的大部分工作時間應在研發中心。未從事研發工作的員工僅允許臨時出現在研發中心。
> 進出研發中心必須在線登記,并用照像機拍攝記錄。不管官方審核員何時視察研發中心時,必須要向他們出具這些數據。
創建研發中心的主要益處在于:
> 主要的研發支出會從公司稅中扣除(如果全職研發員工的人數超過500名,還有進一步的優厚獎勵措施)。
> 一旦項目成功完成,項目產生的專門技術將整合為無形資產,并在5年內折舊完。
> 研發中心工作人員收入的80%~90%代扣所得稅支付給雇主。
> 免除雇主的50%的社會保險費。 在土耳其,一些主要的涂料制造商已建立了研發中心,并已從上述激勵措施中獲益。
土耳其涂料工業協會(Bosad)每兩年在伊斯坦布爾舉辦一次涂料展覽會和代表大會。下一屆會議(Paintistanbul & Turkcoat 2016暨國際涂料、有機涂料、聚合物和原材料大會)由Artkim和Vincentz Network合辦,將于2016年3月22~23日舉辦。
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